最新机构调研动向曝光:“宁王”朋友圈最吸睛,深跌医药股获青睐
节前A股受抑制于海外市场风险等因素,出现深度调整。节后市场情绪有所回暖,虎年首个交易日两市股指全线收涨,迎来“开门红”。农历虎年行情已开启,接下来该如何布局是目前诸多投资者最为关注的话题,而开年来机构调研动向实际上已透露了一部分端倪。Wind数据显示,2022年以来,机构参与了570家上市公司机构调研,其中,51家公司获得超百家机构调研,主要集中在新能源、医药生物、元宇宙等主题行业。对于接下来A股走势,市场分析人士指出,春节期间,海外股市有惊无险,全球主要股指多数上涨,同时国内政策层接连发声提“稳增长”,节后市场情绪面有望修复。但鉴于当前美联储定调偏鹰派,海外货币政策收缩预期较强,在三月美联储议息会议落地前,全球风险资产仍将受到一定扰动,预计A股更多还是以结构性行情为主。机构调研集中于新能源等行业开年以来,市场虽然经历了一波不小的调整,但机构都忙碌起来,纷纷加码对上市公司进行调研,以更好地为虎年投资做好准备。在机构调研的公司中,记者观察发现,新能源、医药、元宇宙等主题行业相关个股最受关注。具体来看,高镍龙头股容百科技获516家机构调研,拿下开年来机构聚焦冠军,迈瑞医疗、华东医药、三花智控等获得超300家机构扎堆调研,奇安信、当升科技、完美世界、中科创达、卫宁健康等获得超200家机构调研。容百科技作为一只中盘股,为何能吸引机构如此强烈关注?与“宁王”的深度合作,或是机构积极调研的原因。在公布机构调研信息前夕,公司曾公告称,公司与宁德时代近日签订《战略合作协议》。根据协议约定,宁德时代预计在2022年向公司采购高镍三元正极材料数量约为10万吨;2023年至2025年底,宁德时代将容百科技作为其三元正极粉料第一供应商,并向公司采购不低于一定比例的高镍三元正极材料。在机构调研活动中,公司也表示,与宁德时代签署的是全方位的战略合作协议,不只是供货协议。高镍产品合作开发及长期保供,这是基于前期的长期合作关系,双方共同进行了大量车型的定向开发和认证。由于高镍和终端绑定比较紧密,包含的技术合作及约定决定了不能随意更换,所以订单的确定性比较高。宁德时代对于高镍三元这么重要的材料转向集中采购策略,实际上也是对公司产品开发与质量管理能力、工程装备与技术能力、产品供应能力等综合实力的高度认可。此外,当升科技、永兴材料、长远锂科等多家锂电池产业链个股获超百家机构调研,其中,不乏高瓴资本、易方达基金、嘉实基金、工银瑞信等一众知名机构参与。医药、元宇宙等主题行业也有少个股,机构对其关注度较高。迈瑞医疗、华东医药、君实生物、九安医疗、普洛药业等多只医药板块内个股以及完美世界、蓝思科技、科大讯飞等元宇宙板块相关个股均获超百家机构调研。2022年以来机构扎堆调研个股聚焦个股有这些特征从今年以来机构调研的个股来看,机构对中小盘股关注度明显提升,千亿、万亿市值的上市公司反而不那么受机构关注。在目前获百家机构调研的个股中,市值超过千亿的只有迈瑞医疗、汇川技术、传音控股和科大讯飞4只股票,其他大部分市值分布在100亿元至1000亿元之间。与此同时,部分冷门行业股票或者新上市的小市值股票也获机构关注,鲁泰A、潮宏基等冷门行业股票获上百家机构调研,而近年来上市的君亭酒店、澳华内镜、甘源食品、优宁维等也获机构扎堆调研。此外,自高点以来回调比较多的板块相关股票也受机构关注,多只跌幅较大的医药股、科技股获超百家机构调研。今年年初,曾身陷“业绩不达预期”传闻的“医械茅”迈瑞医疗吸引力超400家机构“踏破门槛”。对于网传公司销售人员离职,业绩不达预期,迈瑞医疗表示,此谣言纯属无稽之谈。2021年公司整体经营业绩良好,人员稳定。上海分公司2021年业绩增长强劲,销售任务完成度超过100%,收入同比增长了46%,其中检验产线更是增长了53%。蓝思科技等科技股近期回撤幅度也比较大,同样也吸引机构火热调研。对于公司股价可能面临的压力,公司表示,2021年很多因素是偶发的、一次性的,公司也已经拿出正确的措施应对,公司相信在2022年实现与公司实力匹配的健康发展趋势。与此同时,公司还介绍了新能源产业布局情况,在新能源汽车方面,公司表示,目前主要产品有中控组装整件、B柱、仪表盘、充电桩等,同时还会开拓其他的部件,在黄花园区的车载募投项目今年会建设完成,春节期间都在紧张地进行大玻璃设备的调试,上海临港的汽车项目也会积极推进。光伏玻璃方面,公司表示,不会和传统的光伏企业进行正面竞争,会探索更轻资产的发展模式,采取积极推进的策略,控制资本投入。虎年行情关注哪些主题?在节前负面因素逐步消化的背景下,节后市场悲观情绪得到修复,风险偏好有所提升,A股迎来“虎年开门红”。接下来,投资者可以关注哪些主题?机构调研或揭示了部分市场机会,2022年以来,机构对新能源等产业链股票调研数量较多,深跌的医药生物等行业也获关注。粤开证券研判认为,虎年行情期间,可以关注以下几个板块机会:1、消费板块有望迎来估值业绩双重驱动下的戴维斯双击行情。粤开证券表示,在需求收缩、预期转弱的经济背景下,2022年提振消费有望成为重要抓手,在消费升级、市场下沉方面有望获得更多的产业政策支持。春节期间部分消费数据回暖,2022年消费板块的盈利能力大概率迎来提升,在低基数效应下业绩弹性较高,估值端在政策及景气度的提振下,也有望迎来显著修复。2、关注稳增长相关的基建和新能源等板块投资机会。粤开证券表示,近期可关注基建地产链条的房地产、建材、家电等行业,稳增长显效阶段关注预期改善不相对盈利增速占优的投资方向,高质量转型发展重点支持的能源转型、高端制造、数字经济等方向。3、关注年报超预期板块投资机会。粤开证券表示,截至1月末,A股业绩预喜率达57.88%,共1473家企业,其中基础化工、电子、医药生物、机械设备行业企业较多。以一致预期净利润来衡量个股业绩超预期情况,超预期个股主要分布在医药生物、电子、基础化工、电力设备、机械设备等行业,另外非银金融、美容护理、环保、医药生物和电力设备等行业超预期个股占比较高。编辑:叶舒筠版权声明证券时报各平台所有原创内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载。我社保留追究相关行为主体法律责任的权利。END

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